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[Tech] 2020 연간전망: 시각 차이가 존재하는 CAPEX Cycle과 투자 아이디어 조회 : 56
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/21 09:25
 
2020년 주목해야 할 이슈들 

- 내년도 주목해야 할 Tech 산업의 이슈로는 국가별 5G 투자 시점, 5G 스마트폰의 수요 확대, 데이터센터 증설 재개, 인텔의 10나노 CPU 출시, 폴더블 스마트폰 등을 꼽을 수 있음

- 처음 듣는 이슈들은 아니지만, 우리가 예측하는 각 핵심부품/장비들의 투자 일정이 시장의 시각과는 조금 다르다는 것에 집중  

1) 미국의 5G 투자는 mmWave에서 Mid-band(2.5&3.5GHz)로 방향이 바뀌면서 2020년 하반기로 늦춰질 것으로 판단  

2) 이에 따라 5G 스마트폰과 데이터센터에 대한 수요 역시 하반기에 집중될 것  

3) 인텔의 10나노 기반 서버용 CPU가 3분기 양산 예정임에 따라 2분기부터 메모리 업황이 본격적으로 개선될 것으로 판단  

4) 폴더블 스마트폰 수요는 500만 대로 예상하며, 2021년 수요 확대를 감안해 2020년 하반기부터 OLED 장비 발주가 시작될 전망 

Tech 업종에 대한 투자의견 ‘Positive(긍정적)’로 유지 

- 대형주 중 Top Picks로는 SK하이닉스, 삼성SDI, LG이노텍을 제시

- SK하이닉스는 메모리 시황이 본격적으로 턴어라운드 하는 가운데, 5G/데이터센터/자동차 등 수요 상승 사이클이 나타날 것으로 기대

- 삼성SDI는 유럽 전기차향 자동차용 전지 수요가 급증하면서 중대형전지 사업이 연간 손익분기점을 넘어설 것

- LG이노텍은 북미고객사의 트리플 카메라 비중 증가, 후면 ToF 채택으로 인해 안정적인 실적 성장 기대

- 중소형주 중에서는 비에이치(폴더블 확산/안테나 케이블 대체), SKC코오롱PI(5G/폴더블 수혜), 아이씨디(국내외 OLED 투자) 등을 선호주로 추천

한화 이순학, 김준환, 최준영



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[비에이치(090460)] 단기 계절성보다 장기 성장성을 보자
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[비에이치(090460)] 이것도 좋고 저것도 좋고

 

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