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[투데이리포트]지역난방공사, "4Q19 이후 설적…" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 98
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2019/11/21 09:48
 

신한금융투자에서 21일 지역난방공사(071320)에 대해 "4Q19 이후 설적 턴어라운드 본격화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 지역난방공사(071320)에 대해 "8월 열요금 인상 효과, 연료비 하락 등으로 실적 개선 기대"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4Q19 영업이익 388억원(흑전 YoY), 20년 1,120억원(+142%) 전망"라고 밝혔다.

한편 "민간 집단에너지 사업자의실적 부진을 감안하면, 규제 재강화 리스크는 제한적이다. 1) 열요금-연료비간 스프레드 개선이 예상된다. 2) 2020년 이후 배당 재개가 기대된다. 2020년예상 주당 배당금은 1,640원(배당성향 36%), 배당수익률은 3.3%이다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 66,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 63,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2019.11.21 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.26 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.11.05 목표가 66,000 투자의견 매수(상향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.21 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.11.12 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.11.11 목표가 70,000 투자의견 BUY 하나금융투자




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