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[계룡건설(013580)] 숨을 고르는 시간 조회 : 193
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/21 10:00
 
회사 개요: 대전 대표 건설사 

계룡건설은 건축, 토목, 분양(자체), 유통으고 사업이 구성되어 있다. 일반건축이 매출과 이익의 50%를 차지하며, 분양(자체)가 20%를 차지한다. 건축 평균 OPM 은 3~4%내외다. 케이알산업(토목, 주상복합)을 자회사로 가지고 있다. 

2020 년 실적 전망: 매출액 영업이익 모두 감소 

2020 년 계룡건설 매출액은 2.1 조원(-0.4%yoy), 영업이익 960 억원(19.2%yoy)을 전망한다. 실적이 감소하는 이유는 분양(자체)의 감소다. 자체는 시흥장현, 평택고덕, 고덕강일 3 개 현장(도급금액 약 0.9 조원)이 있다. 하지만, 고덕강일은 20 년 하반기 분양을 목표로 하고 있기 때문에 매출 기여가 늦다. 이익률이 가장 좋은 분양(자체)의 매출액 감소는 계룡건설 영업이익의 감소로 연결된다. 

회사의 전략: 자체는 매년 3 천억원 

계룡산업은 과거 자체개발에 강점이 있는 회사였다. 하지만 대구 진천 리슈빌, 천안 백석 리슈빌의 부진에 따른 창사이래 적자를 겪고 난 이후, 자체현장에 대해 리스크 관리를 하고 있다. 매년 3 천억원 정도의 신규분양을 유지하는 전략이며, 확장하려고 하지 않는다. 반면 건축 부분에서 공공도급과 지방 도시정비를 수주하는데 영업력을 기울이고 있다. 또한, 서울 내 검증된 사이트에 컨소시엄으로 참여하려고 한다. 2020 년 계룡건설로부터 확인해야할 사항은 1)건축 마진의 개선 여부, 2)평택 고덕의 미분양 해소, 3)공공 및 지방 도시정비 수주 여부다.

흥국 김승준



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[삼호(001880)] e편한세상에 입주했는데, 집값보다 많은 현금이 지하에 매장되어 있다
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