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[동부건설(005960)] 21년에 다시 조회 : 137
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/21 10:06
 
회사 개요: 돌아온 강자 

동부건설은 토목, 건축, 플랜트, 설계(동부엔지니어링)으로 구성되어 있다. 매출액은 건축 60%, 토목 30%로 토목에도 강점을 가지고 있다. 동부그룹이 힘들어졌을 때 키스톤에코프라임이 동부건설을 인수했으며, 2016 년 회생절차가 종결되었다. 그래서 2014~2016 년 신규 수주를 거의 못했다. 하지만 강남에 센트레빌을 지을 정도로 브랜드가 강했다.  회생절차가 종결되자 2017 년부터 다수의 신규 수주를 확보하면서 16 년부터 19 년까지 매년 실적이 성장해왔다. 
 
2020 년 실적 전망: 영업이익 유지 

2020 년 동부건설 매출액은 1.0 조원(-3.8%yoy), 영업이익 405 억원(+0.2%yoy)을 전망한다. 2016~2019 년까지 이어졌던 성장세가 주춤한 이유는 2019 년 분양이 저조했기 때문이다. 2019 년 착공한 도급 금액은 2,500 억원으로 2017 년(2,577 억원)과 유사하며, 2018 년(3,706억원)보다 적다.  

투자포인트: 미착공 수주잔고의 분양 

동부건설의 가장 큰 매력포인트는 많은 수주 역량이다. 동부건설의 건축 수주잔고는 약 1.1조원이며 매년 8,000억원의 건축 수주가 가능할 것으로 보인다. 2020 년 기 수주했던 미착공 물량들의 분양(당진수청지구, 역촌 1 구역)이 예정되어 있다. 이에 따라 2021 년부터 다시 성장세를 이어갈 수 있을 것으로 전망한다. 2020 년 동부건설로부터 확인해야할 사항은 1)건축 분양 및 착공 스케쥴, 2)건축 마진 개선 여부, 3)미착공 수주잔고 현황이다. 동부건설의 2020 년은 21 년 재도약을 위한 준비기간이 될 것으로 전망한다.

흥국 김승준



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