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[비에이치(090460)] 단기 계절성보다 장기 성장성을 보자 조회 : 80
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/21 10:24
 
실적의 상저하고 계절성보다 높은 연간 성장성을 주목 

- 동사의 2020년 실적은 매출액 9,966억 원, 영업이익 1,093억 원으로 전년대비 각각 36.4%, 32.1% 성장 전망 

- 동사의 3분기 실적은 매출액 2,644억 원, 영업이익 405억 원으로 컨센서스에 부합함. 4분기 재고조정에 대한 우려보다 2020년 명확한 성장 로드맵을 주목해야 함

- 1) 폴더블 스마트폰 판매 확산, 2) 안테나 케이블 변화, 3) 전장향 FPCB 공급 확대, 4) 노트북, 태블릿 등의 OLED 채 용 확대 가능성 등으로 동사의 중장기적 성장은 긍정적

목표주가 28,000원으로 상향, 투자의견 Buy 유지

- 2020년에는 5G 도입으로 북미 고객사향 OLED패널 용 RF-PCB의 교체 수요가 높을 것이며, 디스플레이 고객사의 모바 일 OLED M/S 하락은 제한적일 것 

- 북미고객사의 신모델 내 OLED 채용 비중이 100%가 안되더라도, Y-OCTA 도입에 따라 2020년 실적은 성장할 것으로 전망 

- 목표주가는 2020년 예상 EPS에 9.3배를 적용. 북미고객사향 실적 확대된 2017년 평균 PER 배수 

한화 이순학, 김준환, 최준영



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