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[SKC코오롱PI(178920)] 포트폴리오 다각화의 시작 조회 : 88
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/21 10:26
 
2020년에는 3가지 신규 비즈니스 성과에 주목 

- 동사의 2020년 실적은 매출액 2,858억 원, 영업이익 642억 원으로 전년대비 각각 25.0%, 59.5% 성장 전망 

- 동사의 3분기는 중국 스마트폰과 일반 산업향 업황이 부진. 4분기에는 북미 고객사의 견조한 스마트폰 판매로 방열시트용 PI 실 적 개선이 이루어지며 전년동기대비 성장할 것으로 판단 

- 2020년에는 1) 국내 800억 원 시장 규모인 CoF용 PI 국산화 성공에 따른 시장 침투 시작, 2) ASP가 높은 5G MPI 용 PI 공급 개시, 3) 폴더블 스마트폰용 베이스 필름 매출확대 등 본격화될 3가지 신규 비즈니스 성과에 주목해야 함

투자의견 Buy, 목표주가 45,000원 유지 

- 동사는 2019년의 부진을 딛고, 2020년에는 전년동기대비 25% 이상의 매출액 성장을 이룰 것으로 전망 

- 2020년에는 신규 아이템의 매출 비중 확대로 스마트폰 FPCB에 편중된 사업 포트폴리오를 다각화함에 따라 밸류에이션 re-rating이 가능하다 판단

한화 이순학, 김준환, 최준영



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