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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "수요 턴어라운드 전…" BUY(유지)-한국투자증권 조회 : 101
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2019/11/22 09:08
 

한국투자증권에서 22일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "수요 턴어라운드 전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한국투자증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "소형 배터리 출하량 둔화, MLCC 고객사 가동률 하락에 일반산업용 PI필름 매출액이 전년대비 역성장하고 있다. 하지만 2020년에는 소형 배터리와 MLCC 업황의 반등, 폴더블 스마트폰의 양산 능력 증가와 COF 필름 신규 매출 발생에 일반산업용 제품 수요 반등이 예상된다."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2020년 FPCB용 PI필름 매출액 1,106억원(+16% YoY), 방열시트용 PI필름 1,029억원(+30% YoY)을 예상한다."라고 밝혔다.

한편 " SKC코오롱PI는 FPCB, 방열시트, 일반산업용 모든 제품군에서 매출액이 반등해 2020년 매출액 2,830억원(+25% YoY)으로 사상 최대 실적을 낼 것"라고 전망했다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.22 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.24 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.16 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.29 목표가 45,000 투자의견 매수(유지)

- 2018.12.14 목표가 45,000 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.22 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.11.19 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2019.10.29 목표가 39,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자

- 2019.10.29 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권




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