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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "아모레퍼시픽 Upd…" BUY-KTB투자증권 조회 : 84
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2019/11/25 08:23
 

KTB투자증권에서 22일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "아모레퍼시픽 Update"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "면세 트렌드 개선은 긍정적이나, 아리따움과 중국 부진이 부담"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "상반기 마케팅비 전사적 지출→하반기 럭셔리 브랜드 집중. 매출액 대비 마케팅비 비중 전년 연간 수준 유지. 4Q18 마케팅비 지출 확대. 4Q19 마케팅비 비중 감소 예상. 물류비/샘플비/원가 개선 등, 콜럼버스 프로젝트(2021년 판관비 천억원 절감)현실적으로 가능."라고 밝혔다.

한편 " 내년 계획. 전 카테고리/전 제품 집중→핵심 카테고리 집중 전략. 최근 베리떼 사업 종료. 브랜드 효율화 검토"라고 전망했다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년2월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.22 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2019.02.11 목표가 190,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.22 목표가 230,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2019.11.05 목표가 220,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2019.10.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.10.31 목표가 250,000 투자의견 BUY(상향) NH투자증권




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