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[투데이리포트]이엔에프테크놀로지, "Earning su…" BUY(유지)-하이투자증권 조회 : 113
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2019/11/25 08:35
 

하이투자증권에서 24일 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "Earning surprise로또다시PER 6배"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "동사에 대한 매수투자 의견과 목표주가를 유지한다. 현주가는 19년, 20년 예상 실적 기준 각각P/E 6.3배, 5.6배 수준으로 과거 동사Valuation 배수(9~10배)뿐만아니라 동종 업종평균P/E 배수인15.1배대비 상당히저평가 되어 있어 상승 여력이 크다. 향후 현재 당사 목표주가와의 괴리율이 축소될 경우 2020년 예상 실적을반영하여 추가적으로 목표주가를 상향 조정할 계획이다."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사 3Q19매출액은 1,273억원(YoY: +15%, QoQ: +8%), 영업이익은198억원(YoY: +84%, QoQ: +42%)으로 사상 최대 분기실적의 Earning surprise를 기록 하였다."라고 밝혔다.

한편 "올해에 이어 내년에도 성장세를 이어가며 사상 최대실적을 기록할 것으로 예상되고, 반도체 업황 개선에 따른 동사주가의Valuation 배수기 동반 상승 할 경우 과거 평균 수준으로 회복하는것에 무리없다는 판단이다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 31,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.24 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.05 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.24 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.13 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.24 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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