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[코오롱인더(120110)] 19년 실적 이미 좋아졌지만, 20년 더 좋아질 것들 많아 조회 : 59
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/25 08:53
 
4Q19 영업이익 616억원(QOQ +19%, YOY +98%) 기록 

4분기 영업이익은 616억원으로 QOQ, YOY 모두 개선된 실적을 보일 전망. 산업자재부문은 베트남 타이어코드 신규 설비 가동률 상승으로 물량 증가가 예상되며, 방탄복/5G 광케이블에 쓰이는 아라미드 수요 호조로 높은 수익성 기대됨. 에어백도 원료가격 하락으로 이익 개선 중. 화학과 필름부문은 비수기로 QOQ 하락 예상되나 원료가격 하락과 고부가제품 비중 확대로 YOY 실적 회복 가능할 것. 다만, 패션부문은 동절기에도 불구, 경쟁 심화로 YOY 부진한 실적을 이어나갈 전망

본업은 이미 19년부터 회복 중. 20년 기대 지속 

20년 영업이익은 2,550억원으로 YOY 14% 증가할 전망. 베트남 타이 어코드 가동률 증가에 따른 이익 풀반영이 기대되며, 다카다 리콜로 오 토리브 신규 오더가 늘어남에 따라 에어백 실적 좋아질 전망. 이외에도 20년 상반기 아라미드 캐파(5천톤→7.5천톤) 확대로 산업자재 이익 기 여도 높을 전망. 화학부문도 TPA 원가 하락에 따른 이익 개선 긍정적 이며, CPI 수주에 따른 이익 반영 주목할 만. 20년에는 19년에 반영된 200억원 후반의 영업중단손실도 소멸될 것으로 기대 

개화되는 폴더블 시장에서 CPI 양산설비를 보유한 유일 업체 

화웨이, 모토로라 폴더블폰 출시가 진행되고 있으며, 판매량에 따라 동 사의 CPI 판매량도 동반 상승할 것으로 기대. 20년에는 삼성을 비롯한 전방업체들의 폴더블 시장 개화가 본격화될 전망. 매수의견과 목표주가 74,000원 유지

신영 이지연



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