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[투데이리포트]금호산업, "공항공사 Super…" BUY(신규)-SK증권 조회 : 130
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/11/25 08:58
 

SK증권에서 25일 금호산업(002990)에 대해 "공항공사 Super Cycle 이 기대되는 타이밍 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

SK증권 신서정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 SK증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 금호산업(002990)에 대해 "2014 년 이래로 지속적으로 상승세를 보이고 있다. 더불어 공항공사에 강점이 있는 동사의 특성상 공항의 내용연수 도래와 맞물려 공항공사의 Super Cycle 이 도래하고 있다는 점도 내년 동사의 실적을 긍정케 볼 만한 포인트이다"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "금호산업 3Q19 매출액은 4,261 억원 (YoY+17.7%), 영업이익은 167 억원(YoY+13.1%)을 기록하며 컨센서스에 부합하였다."라고 밝혔다.

한편 "향후 동사의 외형 성장을 기대케 하는 포인트들이 다수 있다. 1) 주택 부문의 성장세 2) 공항 Super Cycle 의 도래 3) SOC발주 증대에 맞물려서 아시아나 매각 이슈도 주가 측면에서는 긍정적으로 작용할 것으로 판단한다. 투자의견 매수, 목표주가 14,000 원으로 커버리지 개시한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2019.11.25 목표가 14,000 투자의견 BUY(신규)

- 2019.04.02 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.15 목표가 14,000 투자의견 매수(유지)

- 2018.11.07 목표가 14,000 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.25 목표가 14,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2019.11.18 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2019.11.15 목표가 19,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.11.05 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권




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