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[유통] Weekly Letter: 백화점이 좋다 조회 : 87
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/11/25 10:48
 

1. 11월 백화점 기존점 성장률 YoY 5% 이상

- 11월 백화점 기존점 회복, 신세계 YoY 10% 예상
- 의류 판매 증가, 숏패딩 유행
- 명품 YoY 20% 고신장 지속
- 현대백화점: 백화점 부문 증익 예상, 면세점 부문 경쟁완화로 손실폭 150억원이내 축소 기대
- 롯데쇼핑, 신세계, 현대백화점 모두 전년도 낮은 베이스, 백화점 호조로 증익 가능할 전망

2. 화장품: 단기 조정, LG생활건강/연우 등 실적 가시성 높은 종목 위주 바람직


- 아모레퍼시픽: 4분기 실적 관건, 면세점과 디지털 채널 매출 및 설화수 성장률 지속 여부 주목 필요 


- 코스맥스/한국콜마: 단기 주가 모멘텀 제한적, 코스맥스 상해 법인 정상화, 한국콜마 사업 매출 회복 가시화 필요 


- LG생활건강/연우 등 실적 가시성 높은 종목 투자 바람직

3. 주간 Top picks: 현대백화점(10.5), LG생활건강(160)


- 현대백화점 (TP 10.5만원) 11월 백화점 호조, 4분기 연결 영업이익 1년 만에 증익 전환 가능성

LG생활건강 (TP 160만원) 견조한 4분기 실적과 12MF PER 22배 여유있는 밸류에이션 


4. 기업(실적) 업데이트: 현대백화점


- 투자판단(BUY, TP 10.5만원) 

- 4분기 영업이익 990억원(YoY 0.2%) 추정

- 면세점 작년 베이스, 백화점 호조, 비용효율화로 증익 예상

- 백화점 애초 감익 예상했으나 상향 조정 가능성, 증익폭 더 클 듯

- 12MF PER 7.7배, 면세점 불확실성 완화 + 백화점 호조 긍정적, 저가 매수 유효


하나 박종대




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