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[SK텔레콤(017670)] 5G가 잘 될수록 자회사들과의 시너지는 커진다 조회 : 43
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/25 10:53
 
- 19년은 자회사 이익 기여도 확대로 연결 매출액 17.9조원(YoY 6.4%), 영업이익 1.3조원(YoY 4.5%) 전망

- 자회사 이익 개선. 11번가는 1Q19부터 흑자 전환하며 수익성 위주의 전략 추구, 20년 이익 18.6% 성장 예상. 빠른 속도로 커져가고 있는 국내 이커머스 시장과 카카오 커머스와의 시너지를 고려하면 외형 성장도 가능할 전망. 보안 부문은 홈보안 시장 확대, 통신과 보안 결합 상품 출시로 영업이익률 14%대의 안정적인 이익 성장을 이어갈 것. SK브로드밴드는 IPTV와 초고속인터넷 부문 성장 지속, 20년 이익 16.0% 성장 전망

- 미디어 부문의 WAVVE의 초기 성과 양호. 모바일로 시청 수요가 이동하는 시기에 OTT 출시는 옳은 방향 성으로 판단. 23년까지 유료 가입자 500만명, 매출액 5,000억원 달성 목표

- 다양한 글로벌 ICT 선도 기업들과 5G 비즈니스 확대를 위해 협력 중. 페이스북(VR), 마이크로소프트(클라 우드게임), 카카오(통신,미디어, 커머스, ICT 등), 컴캐스트(미디어) 등 다양한 산업에서 ICT 시너지를 증대 시킬 수 있는 비즈니스 모델 고안 중

- 19년 예상 배당 수익률은 4.1%로 3사 중 가장 높음. 20년에는 무선 수익 성장 가속화, 자회사 이익 기여도 증가 기대

KTB 남효지



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