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[SK이노베이션(096770)] 배터리 가치를 제외해도 적극적인 매수가 필요 조회 : 69
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/11/25 11:26
 
- 목표주가는 12MF 예상 BPS에 목표 PBR 1.1배를 적용하여 산출 vs. SOTPs 방식 기준으로는 전기차 배터리 사업에 대한 가치를 제외한 경우와 동일 

- 한국 내 가장 규모가 큰 정유사에 해당하나 전기차 배터리 사업에 대한 우려가 정제마진 반등 에도 불구하고 주가 상승의 제약 요인으로 작용 

- 전기차 배터리의 가치를 제외하더라도 IMO 2020 규제 효과에 따른 정유 부문의 실적 개선 및 Re-rating만 감안해도 주가 상승여력은 충분하다고 판단 

- 전기차 배터리 사업도 헝가리, 미국, 중국 등 지역에서의 공장 건설이 계획대로 진행 중 → 당분간은 적자가 지속되겠으나 2022~23년 전후로 BEP 달성을 기대

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