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[동성화인텍(033500)] 조선소들의 LNG선 수주량 계속되다 조회 : 18
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/26 07:26
 

□ 삼성중공업, 15억 달러 규모 2차 Yamal LNG선 수주 계약


삼성중공업은 유라시아 지역 선주와 합계 15억 달러 규모의 LNG선 수주계약 체결한 것을 공시했다. 이번 수주선박은 러시아 Yamal LNG선 2번째 프로젝트이며 수주척수는 5척이며러시아 현지 건조 조건(Local contents rules)인 것으로 알려지고 있다. 올해 7월 러시아 Novatek과 프랑스 Technip간의 76억 달러 규모의 Yamal LNG 2번째 프로젝트의 EPC계약이 임박했음이 외신 보도를 통해 드러난 후 4개월만에 한국 조선소와 선박 건조계약이 체결되었다. 5척의 쇄빙 LNG선은 2022년 9월까지 인도하는 것으로 되어 있다. 이번 2차 Yamal LNG선 건조 계약에 따른 후속 수주계약도 얼마 지나지 않아 있을 것으로 예상되는 만큼 다른 LNG선주사들의 LNG선 발주 움직임은 한층 더 속도를 낼 것으로 예상된다.

□ 2020~2021년 조선소들의 LNG선 인도량 증가


한국 조선소들의 LNG선 인도물량은 2019년 29척에서 2020년은 39척으로 늘어나고 2021년에는 50척으로 더욱 늘어날 것으로 예상된다. 조선소들의 LNG선 건조 물량이 앞으로 2년간 더욱 늘어날 것으로 예상되는 만큼 동성화인텍의 보냉재 공급량도 시차를 두고 늘어날 것을 어렵지 않게 기대해볼 수 있다. 한국 조선소들의 LNG선 수주선가도 상승하는 움직임을 서서히 보임에 따라 동성화인텍의 보냉재 공급 가격도 시차를 두고 오르고 있는 모습을 보이고 있다. 물량의 증가와 공급가격의 상승은 동성화인텍의 실적 성장폭을 더욱 높이게 될 것이다. 2020년 동성화인텍 영업실적은 매출액 3,113억원, 영업이익 401억원으로 영업이익률은 12.9%로 추정된다.

□ 목표주가 14,000원(유지), 투자의견 BUY(유지)


동성화인텍 목표주가 14,000원과 투자의견은 BUY를 유지한다. ROE는 2019년 22.2%, 2020년 31.6%, 2021년은 27.3%로 추정된다. PER은 2019년 15.2배에서 2020년에는 8.1배, 2021년은 7.0배로 밸류에이션 매력 역시 시간이 흐를수록 높아질 것으로 예상된다.


하나 박무현




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