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[현대그린푸드(005440)] 본업의 회복을 방해하는 자회사 부진 조회 : 46
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/26 09:27
 
3분기 실적 Review: 연결자회사 실적 부진 
 
현대그린푸드 3분기에 시장 기대치에 미치지 못한 연결기준 실적을 발표하였다. 별도실적의 경우 단체급식 및 식재사업 성장률이 각각 +8.5%, +9.3%를 기록하면서 전사 실적을 이끌었다. 단체급식의 경우 고정비 증가와 1회성(소송충당금) 비용에도 고객사 업황 개선과 사업장 단가인상이 성장의 기반이 되었다.

연결실적 부진은 현대리바트와 에버다임의 실적 부진이 원인으로 작용하고 있다. 1) 현대리바트의 경우 입주물량 감소에 따른 특판물량 구조적 감소와 고정비 증가 등에 따른 영향이 작용하는 것으로 판단한다. 2) 에버다임은 건설경기 부진을 직격탄으로 맞고 있다.

2020년 본업 수익성 개선에도 주요 자회사 실적 부담 지속 
 
2020년에도 이러한 추세는 이어질 전망이다. 본업의 경우 1) 스마트센터 준공에 따른 효율화, 2) 단가인상 효과 및 업황 개선에 따른 식수 증가로 인해 성장할 가능성이 높다. 주요 자회사의 경우 업황부진에 따른 주력사업부 실적 감소로 이익 개선을 기대하기란 쉽지 않다.

업황 부진을 감안해도 저평가 영역 
 
현대그린푸드에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 19,000원을 제시한다. 연결자회사 부진이 이어지고 있지만, 1) 본업 실적이 개선되고 있고, 2) 자산가치를 고려할 경우 저평가 영역으로 판단한다. 

한화 남성현



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