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[투데이리포트]현대그린푸드, "본업의 회복을 방해…" BUY(유지)-한화투자증권 조회 : 48
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2019/11/26 10:46
 

한화투자증권에서 26일 현대그린푸드(005440)에 대해 "본업의 회복을 방해하는 자회사 부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 현대그린푸드(005440)에 대해 "본업의 긍정적 효과에도 불구하고 연결자회사 실적 부진은 이어지고있다. 특히, 현대리바트와 에버다임 실적이 부진한 것이 원인으로 작용하고 있다. 둘다 전방산업이 건설업이라는 특징을 가지는데 그나마, 글로벌경기 회복에 따른 어태치먼트 판매량증가와 소방차 발주 증가가 주력사업부 하락을 방어하고 있다는 판단이다. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "현대그린푸드 3분기에 시장 기대치에 미치지 못한 연결기준 실적을 발표하였다. 3분기 연결기준 매출액은 7,906억 원(전년동기대비 -2.3%),영업이익 300억 원(전년동기대비 -9.3%)을 기록하였다. "라고 밝혔다.

한편 "2020년에도 이러한 추세는 이어질 전망이다. 본업의 경우 1) 스마트센터 준공에 따른 효율화, 2) 단가인상 효과 및 업황 개선에 따른 식수증가로 인해 성장할 가능성이 높다. 주요 자회사의 경우 업황부진에 따른 주력사업부 실적 감소로 이익 개선을 기대하기란 쉽지 않다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.26 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.15 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.26 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2019.11.11 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) KB증권




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