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[에스티아이 (039440)] 임박한 모멘텀, 방향은 정해졌다 조회 : 49
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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2019/11/27 07:49
 
반도체, 디스플레이 CCSS, WET 장비 제조 업체

- 반도체, 디스플레이 CCSS(중앙 화학약품 공급 장치), WET Station(카세트 세정기, WET 시스템) 장비 제조. CCSS 장비는 메인 공정 장비 발주 전 인프라 투자 시 납품
- 국내 CCSS 장비 시장 내 점유율 40% 수준. 2019년 예상 제품별 매출 비중 CCSS 91%, Wet 장비 8%, 기타 1%

2019년 매출액 3,145억원(+10% YoY), 영업이익 280억원(+27% YoY) 전망

- 3Q19 매출액 918억원(+39% YoY), 영업이익 94억원(+46% YoY) 기록하며 호실적 기록

- 삼성전자 평택, 화성 등 신규 공장 관련 인프라 투자에 따른 지속적인 수주 확보 영향.2019년 3분기말 기준 수주잔고 1,100억원 이상 확보한 것으로 파악

- 외형 성장에 따른 영업 레버리지 효과로 2019년 영업이익률은 전년 대비 1.2%p 개선된 8.9% 예상

- 향후 SK 하이닉스 M16, 마이크론향, 삼성 시안 공장 등 신규 수주 확보가 기대되며 삼성디스플레이의 A5, 삼성전자 EUV P2 투자 시 추가 수주 확보도 가능할 전망. 본업에
서의 실적은 2019년에 이어 2020년도 호조세 기대

임박한 신규 OLED 잉크젯 OCR 장비 공급

- 과거에 사용됐었던 Slit coating 방식(서브라미로 불리던 장비)에서 획기적으로 발전된잉크젯 OCR(Optically Clear Resin)개발 완료. 잉크젯 OCR은 원하는 형상으로 패터닝
(Patterning)해 코팅 가능하며 디스플레이 면의 다양한 엣지단도 만들 수 있음

- OLED 후공정 내 디스플레이 레이어의 합착 시 사용되며 라미네이션 장비와 함께 사용됨. 현재는 OCA 방식(각 레이어 사이에 합착을 위한 양면 테이프 타입의 광학 필름 사
용)이 적용되나 특성상 필름 사용 원가 발생, 두께를 얇게 하기엔 단점이 있음

- 폴더블폰은 기존 스마트폰 대비 레이어가 더 많기 때문에 원가 절감 및 두께 슬림화에대한 고객사의 니즈가 더 커지므로 잉크젯 OCR 장비 채택 가능성이 높은 상황. 잉크젯
OCR 기술에서 현재 독보적인 수준으로 장비 채택 시 독점적인 지위 가능

- 기존 라미네이션 장비와도 호환 가능하기 때문에 A5 투자 기대감과 무관하게 기존 라인 교체 수요만으로도 기업 가치가 Level-Up 될 수 있으며 차별화된 주가 상승 가능하
다고 판단


대신 한경래



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[에스티아이(039440)] 2020년 C.C.S.S 수요 견조, 디스플레이 잉크젯 장비,
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프로그램 매도물량 많을때 조심합시다

 

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