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[투데이리포트]한세예스24홀딩스, "자회사 턴어라운드 …" BUY(유지)-KTB투자증권 조회 : 376
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2019/11/27 08:38
 

KTB투자증권에서 27일 한세예스24홀딩스(016450)에 대해 "자회사 턴어라운드 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 한세예스24홀딩스(016450)에 대해 "비상장 자회사 동아출판도 2019년 비용축소에 따른 턴어라운드 성공. 자회사 가치를 감안한 동사의 NAV는 5,772억원(할인률 32.9%). 2020년 자회사 실적 개선이 전망되는 점과 과거 5개년 평균 NAV 할인률(22.4%) 감안 시, 현 주가 수준은 저평가 구간으로 판단"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 " 2020년 실적은 매출액 2.94조원(YoY +6.5%), 영업이익 1,448억원(YoY +29.5%) 전망"라고 밝혔다.

한편 "한세실업, 예스24, 한세드림의 실적 개선은 2020년 이후로도 지속될 것. 한세예스24홀딩스에 대한 투자의견 Buy 유지, 목표주가 13,000원에서 11,000원으로 하향. 목표주가 조정은 상장자회사 지분가치 및 비상장자회사 실적 추정치 변경에 따른 것 "라고 전망했다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.27 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.11.26 목표가 13,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.27 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권




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