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[주성엔지니어링(036930)] 국내 고객사 투자 축소에도 견조한 실적 기대 조회 : 71
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/11/28 09:19
 
매출 이연 효과로 3분기 실적은 부진 

2019년 실적은 매출 2,560억원, 영업이익 378억원(OPM 14.8%), 순이익 371 억원으로 전년대비 각각 3%, 9%, 15% 감소할 것으로 보인다. 연초 기대했던 태 양광 장비가 아직 성과를 내지 못하고 있는 상황이다. 부문별 매출 비중은 반도체 장비 52%, 디스플레이 장비 48%로 추정된다.

2020년 매출 약 1조원, 영업이익 1,400억원으로 큰 폭 개선 

2020년 실적은 매출 2,568원, 영업이익 400억원(OPM 15.6%), 순이익 372억 원으로 2019년 대비 각각 4%, 6%, 1% 소폭 증가할 것으로 전망한다. 2020년 EPS는 761원으로 예상한다.

주요 고객사인 SK하이닉스와 LG디스플레이의 2020년 투자가 올해 대비 감소할 것이라는 점이 2020년 실적에도 부담 요인으로 작용할 수 밖에 없다. 그러나, 중 국 반도체 업체와 디스플레이 고객들의 투자는 늘어날 것으로 보여, 일정 수준 이 상의 실적은 유지될 것으로 보인다. 또한, 태양광 장비 사업도 추가적인 업사이드 요인이 될 가능성이 있다.

투자의견 ‘BUY’, 목표주가 8,500원 (하향) 

주요 고객사들의 투자 축소 영향을 감안해 2020년 실적 전망치를 하향 조정했고, 이를 반영해 목표주가를 8,500원(타겟 P/E 11배)로 하향조정 한다. 투자의견은 ‘BUY’를 유지한다.

과거 실력을 갖춘 한국 반도체 장비 대장주로 손꼽혔지만, 삼성과의 거래가 끊긴 지 오래되면서는 이제는 디스플레이 및 태양광 장비 업체로 주로 인식되고 있다. 디스플레이에서는 실력을 인정받고 있지만, SK하이닉스와 일부 중국 반도체 업체 들만 가지고는 과거와 같은 반도체 이미지를 회복하는데 한계가 있다. 

유진 이승우



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