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[셀트리온(068270)] 유럽 판매승인 받은 램시마SC! 이제 진검승부다 조회 : 78
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/11/28 10:06
 
올해는 분기를 거듭할수록 개선되는 실적 

4분기 매출은 테바 아조비의 CMO 잔여물량(645억원)과 내년 발매 예 정인 제품 중심으로 생산되면서 전년대비 34% 성장한 3,256억원 전망. 매출 증가에 따른 공장 가동률 정상화로 영업이익은 257% 성장한 1,441억원 전망. 이러한 분기 성장세에 2019년 매출은 10,714억원 (YoY 9%), 영업이익은 4,080억원(YoY 21%) 성장 전망  

‘20년은 신제품 출시와 신시장 개척에 따른 성장세 

‘20년 매출액 14,486억원(YoY 35%), 영업이익 5,719억원 (YoY 40%) 전망. 트룩시마와 허쥬마의 미국 출시, 램시마SC의 유럽 판매승인에 따 른 유럽출시 등으로 제품별 판매량은 증가하겠으나 내년 2월까지 화이 자 리툭산과 허셉틴 바이오시밀러의 미국 출시로 인한 가격 정책이 주 요 변수로 작용될 수도 있음  

실적 개선과 램시마SC의 성공예감, 매수의견, 목표주가 24만원 

램시마SC는 11월 26일 유럽 판매승인을 획득하면서 동사는 시밀러 기 업에서 어엿한 바이오개발 기업으로 한단계 더 성장. 바이오시밀러와 다른 가격 경쟁력과 특허 보호로 시장확대에 대한 보장이 가능하고, 투 여 편이성으로 매출 성장이 가능할 것으로 예상함. 현재는 RA로 허가 받았으나 내년 상반기에는 IBD까지 적응증 확대가 가능할 것으로 예상

신영 이명선



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