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[투데이리포트]휴켐스, "2020년 TDI …" HOLD(유지)-유안타증권 조회 : 142
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2019/11/28 10:25
 

유안타증권에서 27일 휴켐스(069260)에 대해 "2020년 TDI 바닥권 횡보 이어질 듯!"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 휴켐스(069260)에 대해 " 2020년 영업이익이 추가로 줄어들 것으로 예상하는 것은 주력제품 DNT 최저 상황이 이어지는 가운데, 탄소배출권 판매규모가 2019년 230만톤에서 정상수준인 160만톤으로 감소하기 때문이다."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2020년 예상 실적은 ‘매출액 6,319원, 영업이익 940억원(전년 1,171억원), 지배주주 순이익 691억원’등이다. "라고 밝혔다.

한편 "2020년 주력 제품군인 DNT(TDI) 업황 급락세는 멈추지만, 바닥 수준에서 횡보 흐름이 이어질 것으로 예상 된다. Hold 의견과 목표주가 2.2만원을 제시한다. 목표주가를 기존 2.0만원에서 소폭 높였는데, 업황 국면전 환(추락 시기 EV/EBITDA 배율 3.5배 → 바닥권 횡보국면 4.5배)을 반영했기 때문이다"라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.11.27 목표가 22,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.27 목표가 22,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2019.11.07 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.11.07 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2019.11.07 목표가 27,000 투자의견 BUY 현대차증권




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