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[더존비즈온(012510)] 20년 WEHAGO 기반의 핀테크 비즈니스 본격화 예상 조회 : 130
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/28 11:26
 
클라우드와 고객다변화로 ERP사업 호조세

기존 ERP 고객사들의 클라우드 상품 전환이 호조세 나타내면서 클라우드 고객 수는 지속적으로 증가 추세. 

한편 대기업과 중소기업으로 고객다변화가 이뤄지면서 확장형 ERP 및 스탠다드 ERP 매출 모두 견조한 성장세 나타 냄. 최근 동서발전, 현대백화점그룹 수주 등으로 대기업 ERP 시장 진출 본격화. 또한 중소기업 대상 스마트팩토리 지원사업을 통해 스탠다드 ERP 매출 호조세. 
 
WEHAGO 기반의 핀테크 비즈니스가 중장기 성장동력

올해 3분기부터 서비스를 시작한 세무회계사무소용 및 수임업체용 WEHAGO 제품 출시로 향후 신규고객 크게 증가 할 것으로 예상. 현재 WEHAGO T를 사용 중인 세무사무소 수는 약 2,000개 수준으로 추정(동사의 기존 세무사무 소 고객 수는 약 12,000개)되며 향후 전환 수요 충분하다고 판단됨.

일반적으로 세무사무소 당 수임업체 수는 평균 200개 수준. 향후 WEHAGO T edge(수임고객사용) 서비스 가입자가 증가하면서 외형 성장 본격화될 전망. WEHAGO를 통한 핀테크 비즈니스 수익 모델은 재무관련 실시간 빅데이터 공급, 플랫폼내 대출 서비스 중개, 매출채권 유동화 등을 통해 구현될 것으로 예상. 
 
투자의견 Buy, 목표주가 82,000원으로 커버리지 개시

목표주가는 12m fwd EPS 1,938원에 Target P/E 42배 적용해 산출. Target P/E는 내년 WEHAGO 서비스 확산에 의 한 핀테크 비즈니스 성장기대감을 반영해 최근 2년간 P/E 밴드 상단인 42배 적용.

케이프 이경일



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