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[투데이리포트]코웰패션, "과도한 저평가(7배…" BUY-하나금융투자 조회 : 58
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2019/11/29 09:01
 

하나금융투자에서 29일 코웰패션(033290)에 대해 "과도한 저평가(7배), 손해 보는 장사 없을 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,300원을 내놓았다.

하나금융투자 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 코웰패션(033290)에 대해 "주가 하락 원인 분석 및 참존 인수 계약에 대한 판단. 현 시점에서 계약 성사 가능성에 대한 예단은 이르나 결론 방향성과 무관히 코웰패션이 떠안아야 할 리스크가 없다는 점에 주목한다. 계약이 성사되지 않는다 하더라도 기존 코웰패션의 펀더멘털 훼손 가능성은 없다. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 코웰패션의 연결 매출과 영업이익은 전년동기대비 14.8%, 4.4% 증가한 887억원, 146억원을 기록했다."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 BUY, 목표주가 8,300원 유지한다. 코웰패션은 홈쇼핑상품 판매에 대한 지배적인 시장점유율 기반 20% 이상 고수익성을 시현하고 있다. 2019년 시작한 반기 배당 등 적극적 주주환원 정책도 긍정적이다. 참존 인수 가능성에 대한 과도한 우려 반영되며 최근 주가 낙폭 확대, 견고한 펀더멘털에도 불구 멀티플 7배에 불과하다. 매수 권고한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 7,400원까지 내려갔다가 2019년4월 9,200원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,300원으로 한단계 하향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.11.29 목표가 8,300 투자의견 BUY

- 2019.08.07 목표가 9,200 투자의견 BUY

- 2019.06.11 목표가 9,200 투자의견 BUY

- 2019.05.03 목표가 9,200 투자의견 BUY

- 2019.04.15 목표가 9,200 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.29 목표가 8,300 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.11.05 목표가 8,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.10.31 목표가 9,600 투자의견 BUY(유지) SK증권




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