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[코웰패션(033290)] 꾸준한 성장 기대 조회 : 66
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/29 10:17
 
라이선스 계약에 특화된 패션/의류 전문 업체

코웰패션은 글로벌 브랜드와의 라이선스 계약에 특화된 패션/의류 제조 전문 업체. 기획부터 디자인, 생산, 유통까지 모든 과정을 자체적으로 담당하며, ‘푸마’, ‘아디다스’, ‘리복’, ‘아테스토니’ 등 50여개의 글로벌 의류/잡화업체 브랜드 라이선스를 확보

동사의 핵심 경쟁력은 타 업체 대비 빠른 리드타임. 생산부터 출고까지 약 3개월이 소요되는 것으로 파악되며, 이는 타 업체 대비 절반 수준. 최근 트렌드로 자리잡은 Fast Fashion에 적합

3Q19 누적 기준 부문별 매출비중은 패션사업 90%, 전자사업(콘덴서/저항기 등) 10%로 구성 

브랜드 확대를 통한 제품군 다각화로 성장 전망

‘20년 예상실적은 매출액 4,504억원(+14.9%, YoY), 영업이익 922억원(+18.7%, YoY), 지배주주순이익 666억원 (+20.2%, YoY)로 견조한 성장 가능할 것으로 판단

언더웨어/의류/잡화 등 패션 전 부문에서의 글로벌 브랜드 라이선스 추가 확보 효과 반영되며 성장 전망. 언더웨어 부문의 경우 ‘캘빈클라인’, ‘엠포리오 아르마니’ 추가 효과 4Q19부터 본격적으로 반영 예상. 타 부문의 경우에도 ‘JDX’, ‘커밍스텝’, ‘헬라나앤크리스티’ 등 신규 브랜드 꾸준히 추가되고 있어 제품군 다각화에 따른 성장 가능 

투자의견 BUY, 목표주가 7,700원으로 커버리지 개시

투자의견 BUY, 목표주가 7,700원으로 커버리지 개시

목표주가 7,700원은 ‘20년 예상 EPS에 국내 패션/의류 업체들의 12M Fwd PER의 평균인 10.4X를 적용하여 산출 

케이프 김광진



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