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[제이스텍(090470)] 과거의 영광을 다시 한번 조회 : 118
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/29 10:19
 
국내 No.1 디스플레이 본딩장비 전문 업체

제이스텍은 디스플레이 후공정 장비 전문 업체로 본딩장비를 주력으로 생산. 본딩장비는 고온의 쇠막대를 이용해 ACF(전도성 필름)를 녹여 PCB와 패널을 합착시키는 장비. 동사는 LCD/OLED, Rigid/Flexible, 대형/중소형 등 모 든 라인에 본딩장비 납품 가능. 그 외 OLED용 레이저커팅장비, 반도체 리드프레임 세정/도금장비 등을 생산

주력 고객사는 국내 1위 디스플레이 업체로 파인텍과 경쟁. 그러나 대형 패널용 본딩 장비 납품 이력을 보유한 업체 는 동사가 유일. 고객사의 대형 OLED 투자 본격화 시 경쟁사 대비 수혜 규모 클 것으로 판단

내년부터 성장 본격화

주력 고객사의 대형 OLED 투자 공식화에 따라 내년부터 수혜 가능할 것으로 판단. 30K/월 수준의 파일럿 라인(L81 전환)을 시작으로 총 90K/월 수준의 Capa 투자가 이루어질 전망. 본딩장비 예상 발주 규모는 30K/월 당 1,000~ 1,300억원 수준일 것으로 예상되며, 리드타임(3~6개월) 감안 시 본격적인 수혜는 내년 하반기부터일 것으로 판단

추가로 중국 6세대 OLED 투자 수혜 가능성도 주목할 필요. 중국 패널업체들은 올해 말부터 약 210K/월 수준의 대 규모 6세대 OLED 투자를 계획. 동사는 본딩장비, 레이저장비 외 검사장비(화질, 얼룩검사 등)로 Line-up 확대. 그 동안 미미했던 중국 매출 확대될 전망

‘20년 예상실적은 매출액 2,430억원(+90.0%, YoY), 영업이익 284억원(+803.6%, YoY) 달성 가능할 것으로 판단

투자의견 BUY, 목표주가 17,000원으로 커버리지 개시

투자의견 BUY, 목표주가 17,000원으로 커버리지 개시

목표주가 17,000원은 ‘20년 예상 EPS에 국내 디스플레이 장비 업체 12M Fwd 평균 PER 10.0X배를 적용하여 산출

케이프 김광진



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