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[KG이니시스(035600)] 2020년에도 성장 조회 : 63
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/29 10:29
 
국내 전자결제 시장 과점 사업자

KG이니시스는 ‘88년 설립된 전자결제 서비스 업체. NHN한국사이버결제, LG유플러스와 함께 국내 전자결제 시장을 과점하고 있어 안정적 사업 영위 가능

주력 자회사 KG모빌리언스(지분 48%)를 통해 휴대폰 결제서비스 제공. 그 외 교육사업(KG에듀원), 요식업(KFC Korea) 등 영위

1H19 사업부문별 매출비중은 전자결제 사업 71.8%, 교육사업 6.7%, 요식업 21.5%로 구성

2020년 안정적 성장 가능

‘20년 예상거래액은 올해 대비 20% 이상 성장한 27.5조원 수준을 전망. 항공권 예약시장 신규 진출 및 중소형 및 글 로벌 가맹점 비중 확대에 기인. 거래액 증가에 따라 동사의 ‘20년 예상실적은 매출액 9,951억원(+5.0%, YoY), 영업 이익 948억원(+13.2%, YoY) 달성 가능할 것으로 판단

올해 9월부터 본격화된 O2O 서비스도 주목할 부분. 징거벨 오더, 테이블 오더 등의 서비스로 QR코드를 통해 매방 을 직접 방문하지 않고 원격으로 주문이 가능한 서비스. 자회사 KFC Korea를 통해 국내 KFC 매장에 우선 보급 시 작. 경쟁사 대비 후발주자이지만 결제 편의성 측면에서 강점 보유한 것으로 판단. KFC, 모스버거 등으로 가맹점 확 대에 주력할 예정

투자의견 BUY, 목표주가 21,000원으로 커버리지 개시

투자의견 BUY, 목표주가 21,000원으로 커버리지 개시

목표주가 21,000원은 동사의 ‘20년 예상 SPS에 Target PSR 0.6X(‘16~’18년 동사 PSR 평균)을 적용하여 산출

케이프 김광진



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