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[투데이리포트]현대백화점, "편안하다…" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 43
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/11/29 11:03
 

신한금융투자에서 29일 현대백화점(069960)에 대해 "편안하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 현대백화점(069960)에 대해 "4분기 백화점 기존점 성장률은 2% 수준으로 전분기와 유사하겠다. 11월 이후 일반 의류 상품군으로의 성장세 확산이 진행 중으로 마진 우려도 제한적이다. 현재까지 동향 감안 시 초과 달성 여력도 충분해 보인다."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4분기 연결 영업이익은 15.5% YoY 증가한 1,139억원 전망. 2020년 연간 영업이익은 3,815억원(+26.9% YoY)으로 추정한다."라고 밝혔다.

한편 "백화점과 면세점 모두 내년 하반기 이후로 갈수록 편안한 흐름이다.밸류에이션 매력도 충분하다. 투자의견 ‘매수’ 유지하고 19년 추정 실적 기준 목표주가는 11만원으로 10% 상향한다. 힘든 시기에는 편안함이 최고다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년2월 120,000원까지 높아졌다가 2019년8월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2019.11.29 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.09 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.03 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.10 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.29 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.11.28 목표가 105,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2019.11.20 목표가 106,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.11.13 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권




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