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[케이아이엔엑스(093320)] 데이터트래픽 증가는 상수 조회 : 131
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/12/01 16:41
 
중립성이 강점인 IX, IDC 사업자

인터넷 연동서비스(IX :Internet Exchange)와 IDC(Internet Data Center를 주력으로 서비스하는 회사. IX는 ISP사업자 들의 네트워크를 효율적으로 연결하기 위한 거점을 제공하며, IDC 서비스는 고객 소유의 서버를 위탁받아 안정적 서 버운영을 위한 인프라와 관리서비스를 제공하여 ‘서버의 호텔’로 비유됨. ’18년 말 기준 매출비중은 IDC 77%, IX 15% 등으로 구성

IDC 매출성장과 수익성은 걱정없다

동사의 사업은 데이터트래픽 증가와 연동되는 수익구조. 최초 고객과 계약 시 일정기간 단위로 예상 트래픽, 사용전 력, Rack 설치공간 등을 기준으로 조건을 정하지만 향후 실제 발생 트래픽에 따라 추가 과금. 영상 중심의 컨텐츠 다양화와 대용량화, 국내 콘텐츠의 해외진출, 해외 콘텐츠의 국내진출 등으로 네트워크 트래픽 급증추세

’16년 Amazon의 국내 파트너로 선정되면서, 잇따라 ’17년 Microsoft, ’18년 IBM, ’19년 Tencent 등 글로벌 클라우드 서비스 업체와 전용선 서비스를 런칭. 특히 해외업체 대상 서비스는 기존보다 수익성 높은 것으로 파악됨

’22년 완공될 데이터 센터 통해 Capa 2배로 증설예정이며 보유현금과 저리융자를 활용한 자금조달 예상. Capa 확장 시, 자체 도곡센터 이외에 임대방식으로 운영중인 시설 자체 IDC로 전환 가능함에 따라 향후 수익성 개선도 기대됨 

투자의견 Buy, 목표주가 45,000원으로 커버리지 개시

향후 4차 산업혁명 관련 꾸준한 성장이 기대되는 동사에 대해 목표주가 45,000원과 투자의견 매수 제시 

케이프 김인필



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