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[코미코(183300)] 잘나가는 해외법인 조회 : 79
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/12/01 16:44
 
3Q19 국내는 부진 해외는 성장

코미코는 반도체 전공정 장비에 사용되는 부품의 내용연수를 늘리기 위한 정밀세정, 특수코팅에 특화된 업체임. 주 고객으로 삼성전자, SK하이닉스 Intel, Micron, TSMC 등 확보. 동사 매출액의 90%이상이 반도체 산업에서 창출 되어 반도체 업황이 동사 실적 주요변수

동사 3분기 실적은 매출액 417억원(-65.6% YoY, -4.1% QoQ), 영업이익 83억원(-17.0% YoY, -19.4% QoQ)으로 반도체 업황 부진에 따른 국내 주요 고객사 감산기조 이어지며 매출액과 영업이익 감소. 국내 안성법인 매출액과 영 업이익 감소 영향이 큰 것으로 보이며, 반면에 미국, 대만, 중국의 해외법인은 견조하게 성장 

주요 해외법인은 잘되고 있다

미국 오스틴법인은 세정/코팅라인으로 3Q19 기준 매출액 104억원(+3.6% YoY,+8.3% QoQ) 기록하며, 동사 해외법 인 중 매출규모도 가장 크고, 견조한 성장 보임. 비메모리향 수요에 대응하고 있어, 메모리 업황과는 별개로 성장중.

중국의 선전과 우시 법인 또한 전년대비 성장세를 이어가는중으로 현지 고객사향 위주의 서비스 공급으로 무역분쟁 이슈에서도 자유로운 편 

투자의견 Buy, 목표주가 35,000원으로 커버리지 개시

반도체 업황 부진에도 불구하고 해외법인 견조한 실적 보여주고 있으며, 내년 반도체 업황 본격적인 개선과 함께 국 내법인 실적 턴어라운드 할 것으로 전망

케이프 김인필



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