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[이지케어텍(099750)] 퍼블릭 의료클라우드 상용화 임박, 내가 대세다 조회 : 280
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/12/02 07:24
 
투자의견 ‘BUY’, 목표주가 24,800원으로 커버리지 개시

이지케어텍에 대해 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 24,800원으 로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 2019년 예상 EPS에 Target PER 32배를 적용했다. Target PER은 Peer그룹의 2019년 PER에 30% 할증한 수치로 국내외 대형병원에 독보 적인 위치를 차지한 점과 해외 및 신규서비스 확장을 앞두고 있다는 점을 감안했다. 이지케어텍은 2001년에 설립된 병의 원 전문 의료정보시스템 구축 업체로 2019년 3월 코스닥 시 장에 상장하였다. 2019년은 상급병원의 교체주기 도래에 따 른 안정적 매출 확보한 가운데, 해외 진출 본격화와 의료 퍼 블릭클라우드 서비스 개발 완료로 상용화 임박을 앞뒀다는 점에서 폭발적인 성장의 초입 단계에 있다.

2019년 매출액 636억원, 영업이익 47억원 전망

이지케어텍의 2019년 매출액은 636억원(+14.0%, YoY), 영 업이익은 47억원(+35.5%, YoY)을 전망한다. 특히 하반기에 충북대, 분당서울대병원의 의료정보시스템 구축 및 신규 해 외프로젝트 수주로 매출 증가와 원가율, 판관비 하락에 따른 영업이익 개선이 두드러질 전망이다. 클라우드 HIS는 현재 개발은 완료한 상태로 희명병원, 헤민병원에 시범서비스 중 이며 2020년 2~3월께 상용 서비스를 제공할 것으로 예상된 다. 한편, 해외는 2014년 사우디아라비아를 시작으로 필리 핀, 미국, 일본 등지로 진출국 확장 중이며, 기수주된 미국 오로라 정신과병원향 BESTCare2.0B 납품 지속 및 일본, 중 동지역 신규 수주에 따라 하반기 높은 이익률이 예상된다.

2020년의 성장동력: 클라우드 상용화 + 해외 확장 진출

이지케어텍은 기존에 국내 상급병원 EMR 서비스의 50%이 상을 구축해 신규 병원 확대 및 유지보수비를 통한 안정적 성장을 해왔다면, 2020년은 기존 병원의 교체수요 주기 도 래 및 신규 서비스 제공 및 해외고객사 확대를 통한 외형성 장이 기대된다. HIS 퍼블릭 클라우드서비스는 국내 821개의 중형병원을 타겟으로 한 퍼블릭 의료클라우드로 중형병원급 으로의 고객사 확대와 수익성이 높은 패키지형 상품이라는 점에서 함의가 깊다. 또한, 미국 지역에 대상으로 하는 정신 과병원의 EMR 도입률 증가 및 해외 신규병원 진출에 따른 지속적인 외형성장이 기대된다.

하나 김아영



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