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[투데이리포트]티웨이항공, "견디어 내야 하는 …" HOLD-삼성증권 조회 : 62
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/12/02 09:06
 

삼성증권에서 30일 티웨이항공(091810)에 대해 "견디어 내야 하는 구간 도래"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다.

삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 티웨이항공(091810)에 대해 "2020년 하반기 업황 반등 시점까지 어닝 모멘텀 약화. 신규 시장 진입에 따른 경쟁 심화 로 추가적인 yield 하락이 불가피 할 것으로 판단 됨에 따라 다운 사이클을 버텨 낼 기초 체력 확보가 최우선 과제가 될 것"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "기단, 노선, 규제 현황 등을 감안하면 LCC간 차별화 여지가 부족, 결국 규모의 싸움이 될 가능성이 높다고 판단"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년10월 9,000원까지 높아졌다가 2019년8월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,000원으로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.11.30 목표가 5,000 투자의견 HOLD

- 2019.11.11 목표가 5,000 투자의견 HOLD

- 2019.09.27 목표가 5,000 투자의견 HOLD

- 2019.08.16 목표가 5,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.30 목표가 5,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2019.11.11 목표가 5,500 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2019.11.11 목표가 6,300 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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