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[투데이리포트]대덕전자, "2020년 실적은 …" BUY-하나금융투자 조회 : 111
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2019/12/02 09:49
 

하나금융투자에서 2일 대덕전자(008060)에 대해 "2020년 실적은 패키지가 견인 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 대덕전자(008060)에 대해 " 20년 상반기 중에 LPDDR5향 패키지기판 공급 개시와 하반기 물량 본격 화로 추가적인 실적 상향이 예상된다. 이를 기반으로 2020 년 패키지기판 매출액은 전년대비 12% 증가할 것으로 전망 한다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "비메모리 패키지기판향으로 새로운 고객사와 전방산업 확보를 위한 준비가 진행중인 것으로 파악된다. 공 급 확정시에는 실적 상향은 물론 밸류에이션 측면에서 긍정 적일 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "실적의 양축인 패키지 기판과 FPCB의 매출액 규모와 수익성, 순현금 2천억원 이 상을 고려하면 현재 주가는 저평가된 것으로 판단된다. 패키 지기판 호조에도 불구하고 최근 글로벌 업체들의 주가 상승 과 상이한 행보를 보이고 있어 투자 기회가 발생했다는 판단이다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.12.02 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2019.11.15 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2019.08.21 목표가 14,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.02 목표가 14,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.11.18 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.11.15 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.10.21 목표가 15,000 투자의견 BUY KB증권




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