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[투데이리포트]NHN한국사이버결제, "꾸준하게 성장한다…" BUY(신규)-케이프투자증권 조회 : 52
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2019/12/02 11:28
 

케이프투자증권에서 29일 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 "꾸준하게 성장한다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김인필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 "NHN 한국사이버결제는 주력사업인 PG 와 VAN 이 견조하고 , 특히 Online VAN 시장에서 높은 점유율을 바탕으로 고속성장하고 있습니다 . 모바일을 중심으로한 국내 온라인 결제시장 고성장은 당연하며 최근에는 해외대형 가맹점 유치도 진행되었습니다 . 동사에 대하여 투자의견 Buy, 목표주가 27,000 원으로 커버리지 개시합니다"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "3Q19 기준 서비스별 매출비중은 PG 85.9%, 오프라인 VAN 9.2%, 온라인 VAN 4.4%, O2O 0.4%로 구성. 사업부별 영업이익 기여도는 PG 50.2%, 오프라인 VAN -1.2%, 온라인 VAN 56.1% 등으로 온라인 VAN 사업부 가장 높음"라고 밝혔다.

한편 "애플을 포함한 해외대형 가맹점 결제액 성장에 주목. 기존 애플 앱스토어에서는 Mastercard, Visacard 결제만 가능했지만, 동사가 단독 전자 지급결제 대행사가 됨.(’19 8월) 국내 신용카드, 체크카드를 등록해도 결제가능해지며, 결제 시에 발생하는 수수료를 동사의 PG매출로 인식. 해외결제처리 수수료는 국내보다 높은 것으로 추정되어 해외 가맹점 증가 시 수익성 향상에 기여할 것"라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.29 목표가 27,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.29 목표가 27,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권

- 2019.11.12 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2019.11.12 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2019.11.11 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자




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