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[투데이리포트]파트론, "우려가 가라앉고 나…" BUY(유지)-하이투자증권 조회 : 92
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2019/12/04 09:06
 

하이투자증권에서 3일 파트론(091700)에 대해 "우려가 가라앉고 나면"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 파트론(091700)에 대해 "플래그십 모델 전면 카메라 모듈 공급 지위가 기존 메인벤더에서 이원화 벤더로 낮아진점은 아쉽지만, 향후 빠른침투 확대가 예상되는 ToF카메라 신규수주를 통해 상쇄 가능할 것으로 판단. 또한 카메라 모듈 대비 수익성 좋은FoD의 침투율 확대도 지속"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2020년 부터는 전장부품 성과가 본격화 되는 점도 긍정적. 올해 전장용 카메라, 차량용 웨어러블의 합산 매출액은 300억원 수준이나 2020년에는 적용 차종 확대 및 최종 완성차 고객사가추가로 1,000억원에 이를 것으로 전망"라고 밝혔다.

한편 "파트론에 대해 투자 의견 Buy 유지, 목표주가를 기존 20,000원에서 16,000원으로 하향 조정. 삼성전자의CR압력, ODM 이슈로 동사 주가는 고점대비37.1% 하락. 2020년 ODM물동은 5,000만 대내외 수준으로 기존의 우려 대비 확산 속도가 완만 할것으로 예상 되는 가운데, 삼성전자의 멀티 카메라 채용 트렌드는 트리플카메라를 넘어 쿼드 카메라로 이어 질것으로 전망. 동사 역시 일부A시리즈쿼드카메라 모델 선도 수주 성공 한것으로 파악"라고 전망했다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년5월 20,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 16,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 11,900원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2019.12.03 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.05 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.22 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.03 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.11.26 목표가 16,200 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2019.11.22 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.11.20 목표가 11,900 투자의견 BUY(상향) 신한금융투자




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