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[투데이리포트]코오롱인더, "아라미드, CPI …" BUY(유지)-KTB투자증권 조회 : 133
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2019/12/05 08:31
 

KTB투자증권에서 5일 코오롱인더(120110)에 대해 "아라미드, CPI 중심 2020년 전망도 밝아"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "올해아라미드 이익 기여도 급증 및 내년 초 신증설 효과 반영 예정. CPI필름도 최근 판매 증가세 뚜렷. 내년 폴더블폰 급성장 전망에 따른 수혜 예상"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "4Q19 및 2020년 실적 호전 전망. OP 기준 19년 +33.3%, 20년 +16.7% 예상"라고 밝혔다.

한편 "최근 2개년 동안 낮은 수준에 머물렀던 ROE는 내년에 7.1%로 개선 추정. 원료가 하락 효과도 긍정적. 신성장 부문 기여도 본격화 감안 시 과거 8년 평균 PBR(1.0x) 회복 예상되어 TP 7.0만원으로 상향"라고 전망했다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 80,000원까지 높아졌다가 2019년2월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2019.12.05 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.20 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2018.11.14 목표가 80,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.05 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2019.12.02 목표가 70,000 투자의견 BUY(MAINTAIN) 키움증권

- 2019.11.19 목표가 70,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.11.07 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권




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