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[서진시스템(178320)] 5G 관련주 가장 저평가, 사업다각화로 성장동력 확보 조회 : 56
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/12/05 08:50
 
2020년 투자포인트

1) 2020년 5G 통신장비 국내는 물론 글로벌로 확대 전망: 5G 투자 본격화와 함께 통신장비 부품의 매출의 실적 성장이 2020년에 더욱 증가할 것으로 전 망함. ① 이미 2019년 2분기에 통신장비 부품의 최고 매출을 달성하였고, 올 해 하반기에도 최고 매출 갱신을 지속할 것으로 예상됨. ② 이미 2019년부터 상용화를 시작한 미국 주요 통신사인 버라이즌, AT&T, 스프린트 등이 2020 년에 본격적인 투자확대에 따른 장비 공급 가능성이 높아지고 있고, ③ 내년 3월 5G 상용화 서비스를 앞두고 있는 일본 주요통신사에 올해 하반기에 일부 장비가 공급될 것으로 예상하고 있기 때문임. ④ 이 외에도 인도 릴라이언스, 베트남 등의 통신 장비도 지속적으로 이어질 것으로 예정하기 때문임

2) 자동차 부품 매출 본격화로 큰 폭 성장 전망: 자동차부품 매출액이 2019 년에 2배를 넘어설 것으로 예상되고 있는 가운데, 2020년에도 큰 폭의 실적 성장을 전망함. ① 발리오향 양산 아이템이 증가하고 있는 가운데, ② GENTEX에 룸밀러 브라켓을 올해 4월부터 공급하기 시작했으며, ③ 삼성 SDI를 통해 전기모터사이클에 배터리 함체를 공급 중임. ④ 또한 보그워너에 EGR밸브를 충주공장은 올해 8월부터, 멕시코 공장은 올해 말부터 공급 예정 임. ⑤ 이외에도 전기차 C사향으로 배터리함체 공급도 추진 중이기 때문임

2020년 전망: 전년대비 매출액은 +30.0% 증가하며, 최대 매출액 갱신 전망 

당사추정 2020년 예상실적(연결기준)은 매출액 5,837억원, 영업이익 819억 원으로 전년동기대비 각각 30.0%, 16.9% 증가 전망. 5G 관련 통신장비 부품 이 매출 성장을 견인하며 최대 매출액을 달성할 것으로 예상함 

2020년 기준 PER 6.3배 수준, 동종업계 대비 할인되어 거래 중

현재주가는 2020년 예상실적 기준(EPS 4,141원) PER 6.3배 수준으로 국내 동종업계(오이솔루션, 케이엠더블유, 신흥에스이씨, 인탑스)의 평균 PER 8.7 배 대비 할인되어 거래 중임

유진 박종선



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