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[투데이리포트]코오롱인더, "4분기에도 실적호전…" BUY-KB증권 조회 : 93
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/12/05 09:00
 

KB증권에서 4일 코오롱인더(120110)에 대해 "4분기에도 실적호전은 계속된다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

KB증권 백영찬. 윤장한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "과거 단순한 원가하락을 통한 이익성장 기업이었다면, 2020년부터는 신규 사업 (투명 PI 필름/아라미드)을 통한 실적호전이 주가상승의 중요 모멘텀이 될 것이다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "4분기 매출액과 영업이익은 1조 2,279억원 (-1.8% YoY), 638억원 (+77.7% YoY)으로 전년동기대비 크게 증가하고, 컨센서스 (Fnguide 12/4기준 영업이익 612억원)를 상회할 전망이다"라고 밝혔다.

한편 "코오롱인더에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 64,000원을 유지한다. 투자포인트는 1) 2020년 신규사업인 투명 PI 필름 (CPI) 및 아라미드 영업이익 증가가 예상되고, 2) 원가하락과 가동률 상승을 통한 산업자재 실적호전이 기대되기 때문이다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 72,000원까지 높아졌다가 2019년8월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 64,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2019.12.04 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2019.11.07 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2019.09.26 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.12 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.04 목표가 64,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.12.05 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2019.12.02 목표가 70,000 투자의견 BUY(MAINTAIN) 키움증권

- 2019.11.19 목표가 70,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권




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