종목미니차트
12,250 ▼200 (-1.61%) 01/23 장마감 관심종목 관심종목

  • 새로운 정보

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[서진시스템(178320)] 폴더블폰 확대는 물론 5G 투자 확대 수혜 지속 조회 : 79
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2019/12/05 09:18
 
2020년 투자포인트

1) 본격적인 폴더폰 시장 확대 수혜 기대: 갤럭시폴드 판매가 확대되고 있는 가운데, 2020년 본격적인 폴더블폰 출시는 동사의 모바일부품 매출 확대에 기여할 것으로 전망함. 그 동안 동사는 알루미늄 가공기술을 기반으로 갤럭시 S시리즈, 노트시리즈는 물론 다양한 제품에 부품을 공급해왔음. 특히 최근 출 시된 폴더블폰의 앞면, 후면 알루미늄 부품은 물론 힌지의 아노다이징 공정에 관여함. 따라서 2020년 신규모델을 앞두고 있어 실적 성장이 예상됨

2) 2020년 5G 통신장비 국내는 물론 글로벌로 확대 전망: 5G 투자 본격화 와 함께 통신장비 부품의 매출의 실적 성장이 2020년에 더욱 증가할 것으로 전망함. ① 이미 2019년 2분기에 통신장비 부품의 최고 매출을 달성하였고, 올해 하반기에도 최고 매출 갱신을 지속할 것으로 예상됨. ② 이미 2019년부 터 상용화를 시작한 미국 주요 통신사인 버라이즌, AT&T, 스프린트 등이 2020년에 본격적인 투자확대에 따른 장비 공급 가능성이 높아지고 있고, ③ 내년 3월 5G 상용화 서비스를 앞두고 있는 일본 주요통신사에 올해 하반기에 일부 장비가 공급될 것으로 예상하고 있기 때문임. ④ 이 외에도 인도 릴라이 언스, 베트남 등 통신 장비 매출 성장도 지속적으로 이어질 것으로 예상하기 때문임

2020년 전망: 전년대비 매출액은 +27.7% 증가하며, 최대 매출액 갱신 전망

당사추정 2020년 예상실적(연결기준)은 매출액 5,514억원, 영업이익 754억 원으로 전년동기대비 각각 27.7%, 20.8% 증가 전망. 5G 관련 통신장비 부품 과 폴더블폰 확대 등으로 모바일 부품 등이 매출 성장을 견인하며 최대 매출 액을 갱신할 것으로 예상함

목표주가 33,000원, 투자의견 BUY 유지

현재주가는 2020년 예상실적 기준(EPS 3,953원) PER 6.5배 수준으로 국내 동종업계(오이솔루션, 케이엠더블유, 신흥에스이씨, 인탑스)의 평균 PER 11.3배 대비 할인되어 거래 중임  

유진 박종선



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[세경하이테크(148150)] 2020년 폴더블폰 및 5G폰 확대 수혜
아랫글
[서진시스템(178320)] 5G 관련주 가장 저평가, 사업다각화로 성장동력 확보

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2246.13

▼-21.12
-0.93%

실시간검색

  1. 셀트리온175,500▼
  2. 삼성전자60,800▼
  3. 셀트리온헬스55,200-
  4. 모나리자6,230▲
  5. SFA반도체5,860▲
  6. 진원생명과학4,940▲
  7. 현대차130,500▲
  8. SK하이닉스98,700▼
  9. 우진비앤지3,055▼
  10. 국제약품6,450▼