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[하이비젼시스템(126700)] 2020년 ToF 3D센싱카메라 본격 확대 수혜 조회 : 245
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/12/05 09:46
 
2020년 투자포인트 

1) 북미 A사향 후면 ToF 3D센싱카메라 채택 수혜 기대: 2018년에 전면에 채 택한 3D센싱모듈이 2020년에는 후면으로 확대될 것으로 예상되어 수혜가 기대 됨. ① 지난해 1개 기종에 채택된 전면 3D센싱모듈은 올해 3개 기종까지 확대 되면서 실적 성장을 이어왔음. ② 2020년 출시되는 3D센싱모듈 제품을 위한 검사장비의 연구개발이 진행되고 있는데, 기존 SL(Structured Light) 방식에 이어 ToF(Time of Flight) 방식을 개발함. SL방식은 스마트폰 전면에 채택이 지속되고, ToF방식은 원거리 이미지에 유리하여 후면에 처음으로 적용될 예정 임. 삼성전자가 갤럭시S10 5G폰에 채택된 이후 2020년 출시할 전략폰에도 채 택이 예상되고 있어 시장 확대에 긍정적임. 따라서 북미 A사의 채택은 당연할 것으로 예상되어 동사의 실적 성장에 긍정적으로 반영될 것으로 판단함

2) 국내 S사향 및 협력업체 등에 검사장비 공급 확대 수혜: 국내 S사 및 협력업 체의 멀티카메라 확대와 함께, 3D센싱카메라, 폴디드줌카메라 등 다양한 기능을 구현하면서 품질을 확보하기 위한 검사장비 수요가 급증할 것으로 전망. 동사는 국내 S사는 물론 협력업체에 공급을 지속하고 있어 실적 성장은 지속될 전망

2020년 전망: 전년대비 매출액은 +37.4%, 영업이익은 +161.4% 증가 전망 

당사추정 2020년 예상실적(연결기준)은 매출액 1,859억원, 영업이익 222억원 으로 전년동기대비 각각 37.4%, 161.4% 증가할 것으로 전망함. 북미 A사의 ToF 채택 및 국내 S사 협력업체의 매출 확대 등으로 인한 검사장비 공급이 확 대될 것으로 예상되어 실적개선이 크게 일어날 것으로 예상함 

현재주가는 2020년 예상실적기준 PER 5.2배 수준 

현재주가는 2020년 당사추정 예상실적 기준 PER 5.2배 수준으로 동종업체대 비 할인되어 거래 중. 내년 본격적인 매출 성장과 함께 Valuation 매력이 부각될 것으로 예상함

유진 박종선



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