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[올리패스(244460)] 새로운 시대엔 새로운 기술이 필요 조회 : 123
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/12/06 07:44
 
● 투자 포인트: 1) 새로운 신약 기술 트렌드에 부합하는 RNA 치료제 플랫폼 기술 보유. 2) 2020년 주요 임상 1상 결과 및 기술 이전 모멘텀 유효. 3) Target X 프로그램을 통해 글로벌 제약사와 공동 연구 개발 체결 가능. 

● 국내 Peer 그룹 대비 늦은 임상 속도, 단기 모멘텀 부재, 오버행 이슈 등으로 주가 흐름 부진. 하지만 기술력 및 2020년 모멘텀에 따라 기업 가치 재조명 기대.

● OLP-1002에 주목. 1) 오피오이드 대체 가능. 2) 높은 타겟 선택성으로 적은 부작용 및 효능 기대. 3) 2020년 호주 임상 1b상 이후 기술 이전 기대.


WHAT’S THE STORY

2020년 유망주, 올리패스에 관심 권고: 연이은 바이오 기업 임상 실패 등의 악재로 업종에 대한 투자자 신뢰 하락. 하지만 기술력 있는 바이오 기업에 대한 지속적인 관심 권고. 올리패스의 투자 포인트는 다음과 같음. 1) 새로운 신약 기술 대안으로 떠오르는 RNA 치료제 분야에서 글로벌 경쟁력 있는 플랫폼 기술 OPNA (OliPass Peptide Nucleic Acid) 보유. 2) 2020년 임상 완료 및 기술 이전 관련 모멘텀 유효. 만성 통증 치료제 OLP-1002에 대해 1H20 영국 임상 1상 완료 및 2H20 호주 임상 1b상 (PoC 임상) 완료 예정. 3) 플랫폼 기술 기반의 공동 연구 개발 진행. Target X 개발 프로그램을 통해 추가적인 공동 연구 개발 체결 가능. 

기술력 및 모멘텀 고려 시 기업 가치 재조명 기대: 올리패스는 지난 9월 코스닥에 상장. IPO 이후 현재까지 유사 기업 대비 늦은 임상 단계, 단기 모멘텀 부재, 오버행 이슈 등으로 주가 흐름 부진. 하지만 올리패스 기술력 및 2020년 모멘텀 고려시 기업 가치 재조명될 것으로 판단하며 긍정적인 주가 흐름 기대. 

OLP-1002, 시대에 맞는 역사를 쓸 수 있다: 올리패스는 양이온성 지질을 염기에 결합하여 PNA (Peptide Nucleic Acid)의 단점 극복. 세포 투과성 및 타깃 RNA와의 결합력을 높여 소량 투약만으로 효과 발현. 국소 부위뿐만 아니라 전신 투약, 희귀 질환뿐만 아니라 만성 질환 치료제로 개발 가능. 파이프라인 중 OLP-1002 (Nav1.7 저해제)에 주목. 1) 오피오이드 오남용 해결을 위해 새로운 만성 통증 치료제에 대한 높은 수요. 하지만 오피오이드를 대체할 정도의 진통 효과가 유의한 치료제 전무. 2H20 골관절염 환자 대상 임상에서 효능 및 안전성 확인 후 기술 이전 기대. 2) RNAi 기반의 치료제로 접근 필요. Nav는 9종류 (1.1-1.9)는 유사한 구조 때문에 합성 의약품으로 접근 한계. RNAi 기술로 Nav1.7만 선택적으로 저해 가능.

삼성 서근희



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