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[서울반도체(046890)] 터널의 끝자락 -> 미니 LED 시대 개화 조회 : 45
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/12/09 08:49
 
애플 아이패드와 맥북에 미니 LED 탑재 검토

2007년 세계 최초로 애플이 노트북에 CCFL(형광램프) 대신에 LED 백라이 트를 채택하면서 노트북과 모니터에 LED 탑재가 확산되었다. 2009년 세계 최 초로 삼성전자가 LCD TV에 엣지 LED를 탑재하면서 CCFL 백라이트가 사라 졌다. 디스플레이용 LED 대중화가 글로벌 LED 조명 대중화를 열었다. 

외신에 따르면 애플은 아이패드 프로와 맥북 프로에 미니 LED를 탑재할 것으 로 보도되었다. 미니 LED는 기존 LED 대비 보다 얇고 가벼우면서 명암비가 크게 개선되는 효과가 있다. 만약 애플이 미니 LED를 채택할 경우에 미니 LED 대중화가 폭발적으로 증가할 전망이며, 마이크로 LED 개발에도 속도가 붙을 전망이다. 이로인해 2년 연속 영업적자가 예상되는 대만 Epistar 주가가 9월 이후 40% 이상 급등하였다.
 
20F 영업이익 658억원으로 45.8% YoY 증가 전망 

19F 영업이익은 452억원으로 18년 994억원 대비 54.6% 감소할 전망이다. 1) 중국 경기부진 2) LCD TV 패널 공급과잉으로 인한 LCD 업황 부진으로 LED 패키징 가격이 20% 이상 급락했기 때문이다. 20F 영업이익은 658억원 으로 45.8% YoY 증가할 전망이다. 1) 1월 LCD TV 패널 가격 반등으로 인한 LED 패키징 가격안정 전망 2) 베트남 라인 정상화에 따른 일회성 비용 소멸 3) 고마진 자동차용 헤드라이트용 LED 매출액 30% 이상 성장 전망 때문이다. 

목표주가 17,600원으로 7.3% 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지 

1) 20F 영업이익 658억원(+45.8% YoY) 2) 20년 1월 LCD TV 패널 가격 반등 전망을 고려해 목표주가를 17,600원으로 7.3% 상향조정한다. 미니 LED 가격은 기존 대비 20% 이상 비싸기 때문에 미니 LED 대중화는 LED업체에게 호재이다. 영업적자가 예상되는 Epistar 대비 서울반도체의 시가총액이 싸다. 세계 최고의 기술력을 보유한 서울반도체의 재평가가 필요하다.

신한 소현철



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