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[Tech] 친절한 IT업종 2020 투자가이드 조회 : 113
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/12/09 09:45
 
▶ 메모리: 2020년 반도체 업황은 상저하고 패턴으로 회복세 전망. 1) Intel Server CPU 신모델 출시로 데이터센터 투자 재개, 2) Win 7 서비스 종료에 따른 PC 교체 수요 발생, 3) 5G 스마트폰 보급 확대, 4) 4년만에 게임 콘솔 신모델 출시 등이 주요 모멘텀. Top-picks, 삼성전자

 비메모리: 호황 전망. 5G로 기기당 비메모리 탑재가 늘어나는 추세. 더불어 Chip도 고사양화(AI 지원, 5G 내장 등)로 크기가 커지는 추세. Wafer 당 반도체 생산 수량이 감소하면서 Foundry 업계 가동률도 가파르게 상승. Foundry 공급 부족은 연내 지속 전망. 삼성전자 비메모리 부문 수혜 전망

 LCD: 삼성디스플레이와 LG디스플레이 Fab shutdown을 계기로 치킨 게임 마무리 국면 진입. 중국 업체 M/S가 50%에 육박하면서 BOE, CSOT 등도 무리한 증설보다는 업황 회복에 힘쓰는 모습. 공급 축소로 LCD Panel 가격은 1Q20부터 반등 전망. Panel 업체 수익성도 완만한 개선세 추정

 OLED: 스마트폰 OLED 채택 비중 확대 전망. 다만 중화권 업체가 OLED 양산 체제에 돌입하면서 LCD에 이어 OLED도 경쟁 심화 전망. 삼성전자도 삼성디스플레이 독점 공급 구조에서 중국 업체로 다변화 시도 중

 소재: 상저하고 실적 패턴 전망. 1H20는 반도체 Capa 전환과 디스플레이 Fab shutdown으로 성장 둔화 전망. 반면 2H20 신규 Fab 가동과 성수기에 따른 가동률 상승 수혜로 가파른 실적 개선세 기대

 비메모리 소재&후공정: 삼성전자 Capa 증설 수혜(300mm Wafer 기준 2019년 월22만장→2020년27만장)로 실적 성장성이 가장 부각될 것으로 전망. 에스앤에스텍, SFA반도체, 테스나, 네패스, 테크윙 선호

 장비: 전방 업계 투자 규모가 대폭 늘어날 가능성 확대. 삼성전자와 SK하이닉스는 보수적인 투자 기조를 이어가겠다고 언급했으나, Capa 전환에 따른 loss와 Migration에 따른 B/G 체감을 고려하면 2H20 신규 Wafer capa 투자 확대는 피할 수 없을 것으로 판단. 원익IPS, 테스, 유니테스트 선호

KTB 김양재



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