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[투데이리포트]LG화학, "2차전지 사업 전략…" BUY-현대차증권 조회 : 132
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/12/09 10:18
 

현대차증권에서 9일 LG화학(051910)에 대해 "2차전지 사업 전략변화에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진. 정혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 LG화학(051910)에 대해 "GM과 배터리셀 JV 투자를 발표. JV에 보수적이었으나, 변화된 전략에 주목 빠른 M/S확대 및 안정적인 수요처 확보. Risk 및 투자 분산 측면에서 긍적적. 국내 ESS사업 및 화학사업 부진보다는 전기차용 ㅂ터리 사업 성장에 주목. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4Q19 실적은 매출액 7.6조원, 영업이익 1,214웍워 기록하여 컨센서스를 하회할 전망. "라고 밝혔다.

한편 "4Q19 EV용 배터리 사업 흑자전환 및 2020년연간 EV용 배터리 사업 흑자전환 확인 시 주가 반등 기대. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 530,000원까지 높아졌다가 2019년10월 390,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 390,000원으로 제시되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 345,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.12.09 목표가 390,000 투자의견 BUY

- 2019.10.28 목표가 390,000 투자의견 BUY

- 2019.10.23 목표가 390,000 투자의견 BUY

- 2019.10.08 목표가 390,000 투자의견 BUY

- 2019.09.16 목표가 490,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.09 목표가 390,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.12.05 목표가 345,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.12.05 목표가 421,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.11.18 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권




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