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[브이원텍 (251630/Not_Rated)] 성장통 조회 : 59
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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2019/12/10 07:12
 
머신비전 기반 디스플레이 및 2차전지 검사장비 제조 기업

브이원텍은 머신비전(Machine Vision)에 대한 기술력을 기반으로 1) 디스플레이 압흔검사장비와 2) OLED FMM 검사장비, 3) 2차전지 검사시스템 및 관련 소프트웨어를 개발·공급하고 있다.

브이원텍의 2019년 3분기 누적 기준 제품별 매출비중은 디스플레이 압흔검사장비 44.5%, 2차전지 검사시스템 40.3%, OLED FMM 검사장비 2.6%, 기타 12.6%로 구성된다. 디스플레이 사업부문의 주요 매출처는 국내 LG디스플레이, 삼성전자, 삼성디스플레이와 해외 Sharp, JDI, BOE, CSOT, TIANMA, TRULY, GVO, AUO, INNOLUX 등이며, 2차전지 사업부문의 주요 매출처는 LG전자, LG화학이다.

당초 계획되었던 수주의 지연으로 인한 실적 악화

브이원텍이 2016년부터 2018년까지 급성장할 수 있었던 것은 2016년 디스플레이 압흔검사장비의 중국 매출 증가와 2017년 소형 2차전지 검사시스템 수주 증가에 기인한다. 그러나 2018년 하반기부터 압흔검사장비와 2차전지 검사시스템 두 사업부문 모두 수주가 감소하며 2019년 3분기까지 실적이 급감했다.

기대했던 중대형 2차전지 검사시스템 또한 고객사 투자 스케줄에 따라 수주가 지연되며 기존 사업부문 수주 감소를 메우지 못했다.

전방산업 투자 확대에 따른 수주 회복 기대

브이원텍은 최근 수주영향에 따라 2019년 4분기 역시 실적의 빠른 회복세를 나타내기는 어려울 전망이다. 그러나 중대형 2차전지에 대한 안정성에 대한 이슈가 부각되며 검사시스템의 중요성이 확대되고 있기 때문에 동사 검사시스템의 수주 가능성은 여전히 높다고 판단된다.

브이원텍의 신규수주 및 수주잔고 역시 안정되고 있는 상황이기 때문에 추가적인 기업가치 감소 요인은 적다고 판단된다. 오히려 전방산업 투자 확대에 따른 기회 요인이 더 매력적으로 다가올 수 있는 시점이다. 중국 OLED 생산투자 확대와 국내 중대형 2차전지 설비 증설은 동사 검사시스템의 수주 증가로 이어질 수 있다.

다만 검사 장비 및 시스템은 본 생산설비 투자 이후에 이루어진다는 점에서 전방산업의 투자 시점에 대한 확인이 선행되어야 한다고 판단된다.




미래에셋대우 김재훈



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