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[JYP Ent.(035900)] 2020년에도 Growth ITZY !! 조회 : 78
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/12/10 08:21
 
2020년에도 신인 두 팀이 고성장 견인할 전망

2020년 동사 투어모객수와 음반판매량(한일합산)은 각각 122만명(YoY +32%), 460만장(YoY +16%)으로 고성장을 지속할 것으로 예상된다. ITZY와 스트레이키즈 두 팀이 모객 증가분의 79%, 음반판매 증가분의 63%를 차지하며 성장을 이끌 것으로 전망한다. 그 결과 2020년 동사 실적도 매출액 1,745억원(YoY +15.1%), 영업이익 479억원(YoY +16.0%)으로 시장 초과성장을 지속할 것으로 예상된다. 아울러 하반기부터는 글로벌 프로젝트 신인그룹이 가세하며 비유기적 성장도 추가 가능한 구조로 판단된다.

4분기 14% 증익 & 1분기 트와이스와 ITZY 출격

동사 4분기 영업이익은 113억원(YoY +14.1%)으로 보이그룹 중심의 컴백 실적과 일부 이연된 트와이스 돔투어 실적이 반영되며, 피어그룹 대비 실적 차별화가 지속될 전망이다. 이어지는 1분기에는 걸그룹 두 팀을 중심으로 컴백이 집중되며 활동량 증가세는 견조하게 유지될 것으로 예상된다. 업황도 연초 BTS, Twice, Black Pink 컴백과 빅뱅의 전역 완료에 따른 케이팝 재도약이 확실시된다. 특히 ITZY는 1분기 중 두 번째 앨범발매와 연이은 아레나 투어까지 점쳐지는 상황이다.

투자의견 매수, 목표주가 3만원으로 엔터주 최선호주 유지

동사에 대해 투자의견 매수, TP 3만원으로 각각 기존을 유지한다. JYP를 엔터주 탑픽으로 지속하는 이유는 1) 유기 성장만으로도 신인 두 팀을 중심으로 20~30%대 활동량 증가가 예상되고, 2) 하반기 글로벌 프로젝트 신인그룹 데뷔가 기대되며, 3) 케이팝 업황도 연초부터 TOP3의 컴백과 빅뱅 전역으로 기대감이 고조되고 있기 때문이다.

이베스트 김현용



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