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[에이스테크(088800)] 변화의 시기 조회 : 196
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/12/10 10:00
 
1) 투자포인트 및 결론

- 국내 생산시설 대부분을 베트남으로 이전하면서 생산원가 절감 
국내외 5G 투자 증가로 실적 성장 및 내후년부터 MMR 시스템 납품 예상 
- 에릭슨 관련 4G RRH 선정여부가 향후 실적과 주가에 중요한 사항 
- 중장기적 관점에서 신규 고객군이 빠르게 증가하여 매출증가 예상

2) 주요이슈 및 실적전망 

- 전체 매출액의 약 85~90% 비중인 기지국 안테나와 필터의 국내생산을 베트남으로 이전 완료하면서, 인건비 절감 등으로 인한 수익성 개선 효과 본격화 / 국내 유휴 생산시설을 매각하여 약 500억원 정도 차입금 상환

- 동사는 MMR 시스템 사업을 기존 고객업체와 진행 중이며, 내후년(2021년)부터 매 출이 발생할 것으로 전망. MMR 시스템은 기존 기지국 안테나 대비 ASP가 약 10배 정도 높기 때문에 매출과 수익성 개선 전망

- 해외 에릭슨향 4G RRH 선정 여부가 현재 최대의 관심사임. 우수한 기술력을 기반 으로 선정 가능성이 있다고 판단, 선정시에는 내년도 실적 성장이 기대되는 상황

- 최근 Singtel을 비롯한 5개의 신규 고객군 확보. 해외(중국, 일본, 미국 등) 5G 투자 확대시 삼성전자, 에릭승 등 기존 고객군을 통한 RF필터 판매 증가 예상

3) 주가전망 및 Valuation 

- 최근 동사의 주가는 큰 폭의 조정을 받았음. 단기적로는 에릭슨향 4G RRH 선정 여 부가 주가 방향을 결정할 것으로 판단하며, 중장기적으로는 5G 투자 확대에 따른 실적 증가로 주가의 회복이 예상됨

현대차증권 유성만



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