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[한솔케미칼(014680)] 'Hot'한 산업을 이끌어갈 주역 조회 : 10
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/12/12 07:33
 
2020년 과산화수소 등 기존 전자재료 소재의 출하량 증가세가 이어질 전망. 출시 예정인 신규 제품의 전방산업은 반도체, OLED, 2차전지, 폴더블폰 등 시장의 관심이 큰 분야로 성장성이 높이 평가 받을 것으로 기대됨


▶ 2020년 주력 제품의 출하량 증가 추세 이어져

반도체, OLED, 2차전지, 폴더블폰 관련 신규 화학소재의 순차적 출시에 힘입어 고수익, 고성장 제품 비중이 확대될 전망. 투자의견 Buy와 목표주가 120,000원을 유지함

4분기 영업이익은 205억원(+104% y-y, -41% q-q)으로 추정. 이는 연말 상여금 약 120억원을 차감한 수치이며, 4분기 QD소재의 계절적 비수기임을 감안하면 양호한 실적이 이어진 것으로 판단

반도체 소재인 과산화수소(H2O2)의 경우 수요처의 DRAM, NAND용 웨이퍼 투입량 증가로 매출액과 영업이익의 증가 추세가 이어지고 있음. QD소재의 경우 QLED TV 제품 라인이 중저가용으로 확대되며 2020년 연간 기준 매출액이 약 20% y-y 증가할 것으로 추정

▶ ① 반도체와 ② OLED, ③ 2차전지, ④ 폴더블폰 소재 출시 모멘텀

2020년 4종류의 신규 소재 동시 출시 예상. 출하량은 점차 증가할 것. 이들의 전방산업은 시장의 관심이 큰 분야로 신규 소재 출시 및 매출액 증가 시 전사적인 성장성이 부각될 전망

반도체 소재로는 프리커서 신제품(3DMAS)이 12월 중 출시된 것으로 추정됨. OLED 소재의 경우 삼성디스플레이 QD OLED CF(Color Filter)에 사용되는 QD 소재가 2020년 하반기에 출시될 전망. 2차전지 소재로는 음극재와 분리막용 바인더를 SDI와 SK이노베이션으로 납품하기 시작했으며, 2020년 출하량 확대 예상. OCA(Optical Clear Adhesive)의 경우 휴대폰 곡면유리에 채용되었고, 나아가 폴더블폰 용도의 제품 개발을 진행하고 있음

NH 황유식



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