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[LG(003550)] 실적 개선과 배당 확대에 대한 기대감 조회 : 15
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/12/12 08:17
 
LG의 3Q19 실적 부진에도 주가는 점진적인 상승 전망

LG전자, LG유플러스 등 주요 계열사의의 4Q19 실적 반등 전망. 2020년 영업이익 증 가율은 16.8% 전망

LG CNS 매각 이후 주주환원에 대한 기대감 상승

올해 주당 2,500 원 배당 가정 시 배당수익률 3.3%로 내년 실적 개선 고려 시 주가 상승 가능성 높음


3Q19 부진에도 점진적 실적 개선 기대 

LG의 3Q19 실적은 LG화학, LG유플러스 등 주요 계열사의 실적 부진으로 시장 기대 치를 하회하였으나, 4Q19 실적은 전년 동기 대비 개선이 예상된다. LG전자, LG유플러 스 같은 주요 계열사의 영업이익이 전년 동기 대비 증가할 것으로 전망되며, LG생활건 강과 LG 화학의 실적도 견조하게 유지될 것으로 예상되기 때문이다. 주요 계열사의 실 적 부진으로 LG 의 2019 년 영업이익과 지배주주순이익은 전년 대비 각각 28.0%, 14.5% 감소하겠으나, 2020년에는 전년 대비 16.8%, 14.9% 증가할 것으로 예상된다. 
 
주주환원에 대한 기대감 확대 

LG는 LG CNS 지분 매각을 추진 중이다. 최근 맥쿼리PE는 LG CNS의 소수 지분 인 수를 위한 본계약을 체결했다. 언론 보도에 따르면 해당 지분은 LG가 보유한 LG CNS 지분 85% 중 35%로 거래금액은 9,000억원 중반이다. 지분매각으로 유입된 현금은 미 래사업 발굴을 위한 투자재원 및 배당재원으로 활용될 가능성이 높다. 작년 LG의 현금 배당총액은 3,517억원(DPS 2,000원)으로 추가적인 현금 배당이 가능하다는 판단이다. 
 
투자의견 매수, 목표주가 95,000원(유지) 

LG에 대한 투자의견 매수를 유지한다. 4Q19부터 점진적인 실적 개선과 함께 배당 확 대에 대한 기대감이 주가에 반영될 것으로 예상되기 때문이다. 올해 DPS 2,500원 가정 시 배당수익률은 3.3%이며, 2020 년 영업이익 16.8% 증가가 예상되어 추가적인 주가 상승이 가능할 전망이다.

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