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[코오롱인더(120110)] 아라미드, CPI필름 등 신성장 부문 기여로 내년 실적 호전 조회 : 68
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/12/12 09:29
 
[코오롱인더(120110)] 아라미드, CPI필름 등 신성장 부문 기여로 내년 실적 호전 전망


- 4Q19 및 내년 실적 호전 전망. OP 기준 19년 +33.3%, 20년 +16.7% 예상. 올해 아라 미드 이익 기여도 급증 및 내년 초 신증설 효과 반영 예정. CPI필름도 최근 판매 증가세 뚜렷. 내년 폴더블폰 급성장 전망에 따른 수혜 예상

- 최근 2개년 동안 낮은 수준에 머물렀던 ROE는 내년에 7.2%로 개선 추정. 원료가 하락 효과도 긍정적. 신성장 부문 기여도 본격화 감안하면 과거 8년 평균 PBR 1.0x(주가 7만 원) 내외 회복 가능성

- 고마진 아라미드 신증설 가동(20.2월 +2,500톤, 실생산량 +25%), 타이어코드 베트남 가동 안정화, 스폐셜티 필름(태양광/MLCC/이형필름) 판매 확대 등 산업자재와 필름 중 심 내년 증익 예상. 화학도 석유수지와 에폭시수지 경쟁력 견조. 고부가 석유수지(HRR +1.3만톤) 신증설 투자 진행 중(21년 가동E)

- 폴더블폰 시장은 내년 개화기 진입 추정. 초기 CPI필름 양산업체 제한적. 최근 동제품 수출 증가세 뚜렷해 4Q19부터 동사 실적 개선 예상

- SKC코오롱PI 매각 시 3천억 내외 현금 유입으로 재무구조 개선 전망

KTB 이희철



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